【报告】充电桩行业深度研究报告！充电桩进入发展快车道！

第二十一届深圳国际充电设施与储能产业博览会

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【报告】充电桩行业深度研究报告！充电桩进入发展快车道！

2023-07-21 15:09

充电桩迎来高速发展

1.1.充电桩产品多样化

充电桩是新能源汽车快速发展不可或缺的一环。充电桩是为新能源汽车充电的充电设施，类似于加油站里的加油机，安装于公共建筑和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。按照不同的标准，充电桩可根据充电技术、安装地点、安装方式、充电接口数进行分类，目前主要按照安装地点和充电方式进行分类。

充电桩产业链的上游为充电桩硬件设备和各类元器件。充电桩硬件设备包括充电模块、配电滤波设备、监控计费设备以及电池维护设备等，各类元器件包括接触器、连接器、电度表、显示屏、壳体、插头插座、线缆、充电枪等。充电桩硬件设备的成本是充电桩最主要的成本，占比高达 93%；充电模块的成本则是充电桩硬件设备最主要的成本，占比约为 50%。

1.2.新能源汽车蓬勃发展，充电基础设施潜在空间巨大

新能源汽车高景气发展推动充电基础设施需求快速增长。随着新能源汽车保有量的高速增长，对充电基础设施的数量与充电速度都有了更高的要求。目前电动汽车的充电场所大多为住宅和工作场地，而途中可快速补给电力的充电设施尚不完善。要解决里程焦虑问题，使得电动汽车像传统的燃油车一样补能快速便捷，就要加快公共充电设施的建设。2021 年全球公共车桩比约为 10:1，且已有公共充电桩中 68%为慢充，慢充桩电力供给速度远不及快充，不能很好的满足电动汽车的充电需求，充电基础设施有待加速建设。另外，新能源汽车持续渗透将带来更多的私人充电桩增量需求，充电桩的市场空间广阔。

中国新能源汽车销量仍实现较快增长。2022 年中国新能源汽车销量为 688.7 万辆，同比增长 93.4%，渗透率达到 25.6%，高于上年 12.1pcts，持续爆发式增长。2023 年 1 月，受退补和春节提前影响，销量同环比均下滑，2 月呈复苏态势，销量达 52.5 万辆，同比增长 55.9%。从保有量的角度看，2022 年中国汽车保有量达 3.19 亿量，新能源汽车保有量为 1310 万辆，渗透率仅 4.1%。我们认为未来销量有望继续保持较快增长。

美国新能源汽车市场发展提速。2018-2020 年，美国新能源汽车行业发展近乎停滞，在拜登上台后提出的绿色能源政策刺激下重新焕发活力。2022 年美国新能源乘用车销量 98.6 万辆，同比增长 49.2%，渗透率达 6.9%。2023 年 1 月和 2 月，美国新能源乘用车销量分别达到 10.3 万辆和 11 万辆，同比分别增长 66.1%和 62.4%，单月渗透率持续创历史新高， 2 月单月渗透率已达 9.5%。考虑到美国目前新能源汽车渗透率仍较低，随着车企的持续投入和政策端的持续刺激，美国新能源车型将持续丰富，基础设施将继续完善，预计销量有望在 2023 年迎来大幅增长，成为全球增速最快的市场。

2023 年全球新能源汽车销量有望达到 1400 万辆。1）中国市场来看随着特斯来降价释放需求、比亚迪的强势表现，23 年中国新能源汽车销量有望超过 880 万辆，同比增长 30%，2）美国市场方面随着 IRA 方案执行取消对车型销量的限制，有望进一步刺激销量需求，而且美国当前新能源汽车渗透率不到 10%，提升空间较大，我们预计 23 年美国整体销量有望达到 180 万辆，同比增长超过 50%。3）欧洲市场保持相对稳定的增长，预计 2023 年销量达到 300 万辆。新能源汽车持续高景气将刺激充电桩需求。

充电桩全球市场广阔

2.1.大部分国家和地区充电桩建设尚不完善

全球公共充电桩数量快速增长。2021 年全球公共充电桩接近 180 万个，同比增长约 40%，其中约有三分之一是快充桩。中国是全球新能源汽车最大的市场且人口密集，在政策的支持下积极发展充电基础设施，因此全球绝大部分充电桩也位于中国，且 40%以上的充电桩是快充桩，远高于其他地区。欧洲充电桩数量排名第二，2021 年拥有超过 30 万个慢充桩以及近 5 万个快充桩，同比增长 30%。2021 年美国慢充桩为 9.2 万个，仅同比增长 12%，是主要市场中增长最慢的，快充桩也仅有 2.2 万个，其中近 60%是特斯拉超级充电桩。

部分地区充电桩数量没有完全匹配新能源汽车数量。合适的车桩比取决于平均行驶距离和人口密度，只有保证足够数量且便捷的充电桩才能保障新能源汽车行业健康发展。在 2015 年至 2021 年期间，中国、韩国和荷兰的每充电点电动汽车比例保持相对平稳，每个充电点不到 10 辆。这反映了充电基础设施部署与电动汽车库存增长速度相匹配。而美国及挪威新能源汽车数量增长显著快于公共充电桩数量增长。大多数国家，随着电动汽车存量份额增加，车桩比却在上升。

许多欧洲国家没有达到 AFID 的建议标准。AFID建议每个欧盟成员国实现每个公共充电桩满足 10 辆轻型电动车的目标，即公共车桩比达到 10:1，同时需满足每辆纯电动汽车配备 1kW 充电功率；每辆插电混动汽车配备 0.66kW 充电功率。然而，2021 年欧盟平均公共车桩比为 14:1，高于 2020 年的 11:1，也高于建议标准。仅小部分国家如荷兰实现了该目标，其公共车桩比为 5:1，大部分国家未能达到该标准，如冰岛、丹麦、挪威、德国、瑞典、英国、西班牙等国家的公共车桩比甚至超过 20:1。

2021 年全球平均水平为每个充电桩对应 10 辆电动车，每辆电动车对应 2.4kW 充电功率，已达到 AFID 的建议标准。其中中国的充电设施建设水平已超过全球平均，公共车桩比为 7:1，每辆车充电功率为 3.8kW。美国充电站建设同样有待改善。2021 年美国仅有 5 万个充电站、13 个充电点。约有 8%的人口居住在最近的公共充电桩 10km 外，需再建 5000 个充电站才能将这一比例降至 0%。从充电类型来看，13.07 万个充电点中仅有 2.26 万个直流快充点，占比较低。从分布上来看，仅有 17%的充电点位于高速公路上，7%的充电点位于洲际公路上，大部分充电站位于东西两岸人口密集的城市周边，中部地区充电站分布较少。

2.2.政策大力支持充电基础设施建设

充电基础设施的部署对于推进汽车电动化至关重要。各国都在加强充电基础设施建设，以满足消费者不断升级的需求，在标准化、改进充电性能、更广泛的地点覆盖等领域加大投入。

2.3.到2030年充电桩将向普及化和智能化方向发展

充电桩将迎来十年十倍的快速增长。根据国际能源署，为支持电动汽车增长达到承诺的目标，到 2030 年，全球充电基础设施需要增加 12 倍以上，每年需要安装超过 2200 万个电动轻型车辆充电桩。根据 IEA 预计 2030 年公共充电桩数量仅占保有量的 10%，但由于更高的功率，公共充电桩将占 40%的装机量。2030 年充电电力需求或超 750TWh，私人充电站可满足约 65%的能源需求。

中国长期是充电桩最大市场。目前，在许多国家，家庭或工作场所的私人充电站是主要的充电来源。能否使用家用充电器是私人充电与公共充电行为的主要决定因素。而能否获得住宅充电，很大程度上取决于住房类型以及人口群体，不同国家之间的住宅充电可及性存在显著差异。根据 IEA 数据，在美国 70%的独立式单元家庭可以接入家庭充电，而出租公寓的接入比例则低至 10-20%。中国人口密集，且绝大部分是高层住宅，仅有 40%左右家庭可以使用住宅停车场，可安装并使用充电桩的更少，因此中国将更多的依赖公共充电桩。IEA 预计到 2030 年全球将有 550 万个公共快充桩和 1000 万个公共慢充桩，其中中国分别拥有 400 万个和 550 万个。在欧洲和美国，私人充电提供的电力份额预计将占到所需的 70%左右，在中国约占一半。

中国充电桩发展提速

3.1.我国充电桩数量稳步增长

受下游新能源汽车市场驱动，中国充电桩需求快速增长。随着新能源电动汽车终端销量和渗透率高速增长，配套设备充电桩需求快速增长。且我国人口密度大、高速公路里程长的人口及道路特点对国内充电站和充电桩的数量以及充电效率提出了更高的要求。“十四五”规划明确充电桩建设目标，为各省市充电桩行业发展提供重要动力。2022 年 1 月 21 日国家发改委、国家能源局等十部门近日印发《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，明确到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，可满足超过 2000 万辆电动汽车充电需求。随后，31 个省市相继出台了一系列相关政策和规划为中国充电桩行业的发展提供了重要动力，其中北京、广东、上海、海南等省市明确规划了 2025 年充电桩建设规模，进一步推动中国充电桩行业的快速发展。

我国充电基础设施建设基本满足新能源汽车需求。2022 年我国充电基础设施保有量达到 521 万台，新能源汽车保有量为 1310 万辆，车桩比为 2.5:1。从增量角度看，2022 年我国充电基础设施增量为 259.3 万台，新能源汽车销量为 688.7 万辆，车桩增量比为 2.7:1。其中，公共充电桩增量为 65.1 万台，同比上升 91.6%，随车配建私人充电桩增量为 194.2 万台，同比上升 225.5%。公共充电桩占比下滑至 34.5%。从电流类型来看，公共充电桩直流占比为 42.4%。

3.2.我国公共充电基础设施建设区域和运营商较为集中

公共充电基础设施建设区域较为集中。公共充电桩保有量前十的省份为广东省、江苏省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山东省、安徽省、河南省和福建省，合计建设的公共充电桩占比达 73.1%。其中广东省公共充电桩保有量远高于其他省份，截至 2022 年 12 月底广东省共有 38.3 万台公共充电桩。换电站保有量前十的省份为北京市、广东省、浙江省、江苏省、上海市、吉林省、山东省、四川省、湖北省和河北省。其中北京市的换电站保有量以 289 座的数量位居第一。

公共充电桩保有量大多集中在头部 15 家运营商。截止到 22 年 12 月底，公共充电桩运营企业中 top5 占比 69.8%，top10 占比 86.3%，top15 占比 93.8%。其中特来电、星星充电、云快充、国家电网分别运营 36.3 万台、 34.3 万台、25.9 万台、19.6 万台，分列前四，份额显著高于其他厂商。且在公用充电桩、专用充电桩、直流桩、交流桩、充电总功率、充电电量六大类中 top5 充电运营商均有较高的占比。

3.3.八部委发文支持新能源汽车及公共充电桩市场发展

2023 年 2 月工信部八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰、碳中和”战略部署，推进《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》深入实施，推动提升公共领域车辆电动化水平，加快建设绿色低碳交通运输体系，工业和信息化部、交通运输部会同发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、能源局、邮政局在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车，试点期为 2023—2025 年。

各区域推广目标合计为 204 万辆。按标准车折算后，《通知》给出 36 个试点区域新能源汽车推广数量参考目标，其中北京等 11个趋于推广目标为 10 万辆，山东等 11个区域推广目标为 6 万辆，海南等 14个区域推广目标为 2 万辆。对应公共充电桩数量约 100 万个。目前主流商用快充桩功率为 100-120kw，公交车等大型车辆充电桩功率则更高。按平均单个充电桩功率 120kw 计算，经标准桩折算后，完成推广目标需新增约 100 万个公共充电桩，新增市场规模近 500 亿元。我们认为此次《通知》将起到带头示范作用，促进中国新能源汽车及充电桩市场健康快速发展，拉动新能源汽车消费及产业升级，使得新能源产业成为中国经济增长的重要支撑行业之一。

充电桩行业有望在政策刺激下迎来快速发展。从量的角度看，2022 年国内车桩比为 2.5:1 较《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》中 2020 年中国车桩比 1:1 的目标仍有较大差距。此次《通知》以公共领域车辆为样板再提车桩比 1:1 的目标，或将有效拉动充电桩市场增长。从技术发展方向来看，《通知》中明确指出，180kW 以上充电桩折算为标准桩后乘以 1.1，支持充电桩向高功率直流快充的方向发展。在二者的共同作用下，新能源汽车基础设施建设将逐渐完善，一定程度上解决里程焦虑问题，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

预计 2023 年我国充电桩保有量同比增长 80%以上。中国充电联盟预计 2023 年我国新增 340 万台随车配件充电桩，保有量达到 681.2 万台；新增公共充电桩 97.5 万台，其中交流充电桩 56.5 万台，直流充电桩 41 万台，公共充电桩保有量达到 277.52 万台，其中交流充电桩 160.1 万台，公共直流充电桩 117.1 万台；新增公共充电场站 6 万座，保有量达到 17.1 万座。充电桩增速显著高于新能源汽车，车桩比将进一步降低。